Ребята вместе с Дракошей Маргошей и Ужиком отправились на встречу новогодним приключениям. По пути они встретили Снегурочка, которая удивила их волшебством. Снегурочка сначала оживила куколок, а потом петрушек. Какие замечательные танцы показали ребята. Не обошлось и без злодеев. Ворона и Пингвин пытались помешать ребятам в поисках Деда Мороза. Но им это не удалось, ребята справились с их хитрыми заданиями, нашли Деда Мороза, поиграли в игры, попели песни,  повеселились вокруг новогодней ёлки.